道すがら、ならず者ブラック・ハリケーン率いる強盗団に襲われる紳士モリソンを救ったイサム。その縁でモリソンの牧場でカウボーイとして働く事に。そしてモリソンは#13で助けたクララとロバートの姉弟の父だった! モリソン牧場を狙うブラック・ハリケーンは、予てから牧場に潜入させていた弟ブライアンにイサムを追い出す様に指令。しかしどうにも上手くいかず、遂にはライフルでイサムの命を狙うが…。
今回からモリソン牧場編。イサムの初恋編でもあったっけ?
脚本/伊東恒久、コンテ/今沢哲男、作画監督/香西隆男、原画/香西隆男、今沢哲男、動画/前田みのる他。
