原住民がドロイドに管理&搾取されている惑星トララカンからの通信を傍受したシースプレーとバンブルが、パーセプターも加えてアダムスに乗り、調査に出発。トララカンを支配する暴君ロボ、デスタトランはデストロンと通じていたのだ! デスタトランからの救援要請を受けてメガトロン一行が来襲!! そして、この星には願った姿に変われる‘変身の泉’があった!!! 原住民の娘アラナと恋に落ちたシースプレーは、彼女に合わせて人間、そして人魚野郎に変身!!!! お返しにアラナはウーマン・サイバトロンにトランスフォーム!!!!! 煽りを喰ってフレンジーは樹木に変身。原住民と協力してメガトロン等を撃退。目出度し目出度し。
